FCA旗下瑪涅蒂瑪瑞利或在米蘭剝離上市不增發新股
發布時間:2020-02-03

蓋世汽車訊 據四位知曉該消息的人士透露,FCA計劃通過將旗下零部件業務瑪涅蒂瑪瑞利在米蘭上市的〗方式來Ъ向股東剝?離該業務部門,但在米蘭∽上?..市時不會以出售新股的方式籌集資┚金ω。

據悉,為給予瑪涅蒂瑪瑞利更多靈活性,包括未來⊙籌集更多資金的能力,按照該交易,FCA的投資者將基于Σ其在FCA持有的股份按比例獲得在瑪涅蒂瑪瑞利的持股份額。

投資顧問此前曾希望通過首次公開募股(IPO)的方式為瑪涅蒂瑪瑞利籌集現金,以此來減輕FCA的負債。但FCA的主要持股人Agnelli家族因市場估值低以及不希望其持有的瑪涅蒂瑪瑞利被稀釋,拒絕了該提議。

其中一位々人∪士透露:“眼下,采用IPO的方式并不值得,不僅不會減少FCA的債務,上市工作也不?會立∈即對FCA的投資方帶來益處?!?/p>

剝離瑪涅蒂瑪瑞利的策略很有可能會由FⅥCA CEO 馬爾喬內*(Sergio Marchionne)6月1日在公布集團?新的戰略計劃時對外公布。

相關消息透露,高盛投資公司及"摩根大通被委托與法律公司Sullivan & Cromwell一起在美國負責瑪┛涅蒂瑪瑞利的剝離工作,而在意大利則與Leganc╣e法律公司一起負責。

分析人士指出,瑪涅蒂瑪瑞利的市值在36億至50億歐元之間。但很有可┘能會以相對較低的價格出售給同類公司,包括德國的海拉和法國的佛吉亞及法雷奧。

FCA、高盛投資、摩根大通及Legance均拒絕對此做出回應☆,而Sullivan & Cromwell截至到發稿前也未及時對此Ψ置于評論。

馬爾喬內表示希望能夠精簡旗下業務板И塊之后,FCAΞ? 于2月28日表示,集團董事會將會在第二季度審視剝離瑪涅蒂瑪瑞利的可能性。相關消息指出,FCA到目前為止已經回絕了競標商í的收購意向,集團不希望今年計劃業務拆分的計劃☆會出現任何差池。〨

但業務剝離工作也會面臨眾多阻礙,一些持有≈FCA股票的投資基金并不希望持有瑪涅蒂瑪瑞利的股?份。據悉,≈部分投資基金會將受到一些投資政策的限制。按照投資政策,投資▓基金僅可以投資全球性∑的企業,如FCA,∏而不可以投資中等規模的意大利供應商。

瑪涅蒂瑪瑞利剝離之后▍,FCA將專注于為旗下機器人公司Comau尋找收購商,但集團則希望完全掌控旗下鑄件公司Teksid。

瑪涅蒂瑪瑞利目前的員工總數?約有43,000人,業務遍布全球19個國家,主要負責生產照明、動力系統和電子系統等◆部件。相關分析數據顯示,其Ⅶ2017年的營業〥收入約為87億歐元,而調整后核心收入約為8.4億歐元。

瑪涅蒂瑪瑞利一直都被外界視為收購的目標,而FCA過去幾年也收到多個競爭對?手及私人股本公司的競標意愿。相關δ消息稱,三星電子于2016年發起了競標,但談判最終以失敗告終◥,主要因三星電子僅對瑪涅蒂瑪瑞利的部分業務感興趣。FCA還未向Comau任命顧問。Comau目前а在全球共有15座工廠╟及35個運營中心,也早已引起中國及亞洲公司的收購興趣。路透社報道稱,上海電氣、中國機械工業集團〦及上海機電工程研╳究所等中????國企業2016年曾有意競標收購Comau。


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